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近70只主动权益基金的股票仓位减仓操作

时间:2021-10-28 11:48:36 来源:盈联POS整理 点击:

据天相统计显示,近70只主动权益基金的股票仓位在三季度进行了20个百分点以上的减仓操作。如果剔除净值规模1亿元以下的基金,以及期间净值规模大幅变动的情况,仍有不少基金因为基金经理出于谨慎考虑,选择降低仓位,规避调整风险。

比如,王劲松、李铧汶管理的华夏新起点在今年二季度末时股票仓位为94.52%,但到三季度末时已降至49.55%,一个季度内下调了近45个百分点。数据显示,该基金三季度净值增长率超过14%,远高于业绩基准-2.66%的收益率。

王劲松、李铧汶表示,基金坚持“用逆虑败、守正谋胜”的投资策略,坚持在高景气行业上做逆向轮动投资,不跟风追高,不盲目抄底,严格按规则和纪律执行投资。7月开始买入底部的计算机,减持半导体和新能源;8月减持军工,加仓光伏中的HIT赛道。9月清仓军工,减持光伏,开始买入新兴消费(医美美妆和免税),并加仓医药、计算机和电子。

“整体仓位上7月延续二季度以来的90%以上高位,但8月后减持高位军工、半导体、新能源等板块后,并没有足够多符合条件的低位股票买入,8月平均仓位85%,9月平均仓位60%左右。整体来看,基金净值在8月高点后有一定回撤,9月经过调仓后净值企稳。” 上述两位基金经理称。

范琨管理的融通成长30二季度末时股票仓位为93.86%,但到三季度末时降至54%,下调近40个百分点。期内基金净值增长率为-5.13%,低于基准的-2.97%。期内净值为-5.13%,低于基准-2.97%。

范琨表示,展望四季度,在海外通胀预期攀升,以及国内地产销售大幅下滑的大背景下,市场分歧较大,我们需要更多量化的、实际的证据而非简单的逻辑来支撑做决策。“这个背景下面,我们认为四季度盈利的难度在提高。本着对四季度偏谨慎的态度,我们在季度末大幅度降低了仓位,等待后期风险释放后的加仓点。”

莫海波管理的万家新兴蓝筹灵活配置混合二季度末时股票仓位为94.27%,到三季度末时降为72.18%,期内仓位下降超过22个百分点。该基金三季度净值值增长率为21.69%,高于业绩比较基准收益率-2.47%。他在三季度减持了涨幅较好的新能源个股,增加配置低估值和景气性较好但涨幅较小的板块个股。站在当前时点,他对市场维持震荡的观点,在行业配置上看好农业、军工及地产。

王宗合管理的鹏华成长价值在今年二季度末时股票仓位为93.94%,但到三季度末时已降至72.34%,一个季度内调降了21.6个百分点。值得一提的是,同样由其管理的鹏华优质回报两年定开、鹏华价值共赢两年持有期股票仓位三季度也均出现了20个百分点以上的调降。受重仓的白酒、医药等板块拖累,上述几只基金表现都受到不小的拖累。

此外,张城源管理的华夏磐利1年定开混合二季度末时股票仓位92.89%,但到三季度末时为63.68%;曹晋管理的富国成长动力混合在二季度末时股票仓位为93.32%,但到三季度末时已降至72.65%;王永明管理的新华鑫科技3个月滚动持有灵活虽然今年5月底才成立,但到二季度末时股票仓位已达到92.38%,三季度末时降为70.87%;赵凤飞管理的长城改革红利灵活配置混合在二季度末时股票仓位为89.89%,但到三季度末已降至67.71%。还有南方优享分红灵活配置混合、前海沪港深农业主题精选灵活混合、红塔红土盛隆灵活配置混合等均有较明显的减仓操作。
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